Danh mục chung
Danh mục chung là nơi bạn tạo sẵn các giá trị chọn nhanh dùng ở nhiều màn khác: nguồn khách, loại căn hộ, nhóm khách hàng, chức danh nhân viên, lý do hủy cọc… Mỗi dòng gồm một loại danh mục, một tên và mô tả. Có danh mục sẵn, nhân viên chỉ việc chọn thay vì gõ tay, nên báo cáo và bộ lọc gom được đúng nhóm.
Cách vào
Mở Cài đặt → Danh mục khác → Danh mục chung. Bảng có các cột Thao tác, Tên danh mục, Phân loại, Mô tả. Bạn lọc được theo Loại danh mục.
Các bước
Chọn loại danh mục cần thêm
Bấm nút dấu cộng Thêm danh mục. Trong hộp thoại, bạn phải chọn Loại danh mục. Các loại hiện có:
| Loại danh mục | Dùng ở màn |
|---|---|
| Lead - Nguồn khách | Khách hẹn: khách đến từ đâu (Facebook, giới thiệu…) |
| Lead - Công tác viên | Khách hẹn: người giới thiệu khách |
| Lead - Lý do thất bại | Khách hẹn: lý do không chốt |
| Nhóm khách hàng | Khách hàng: phân nhóm khách thuê |
| Loại căn hộ | Căn hộ: studio, 1 phòng ngủ… |
| Lý do hủy cọc | Đặt cọc: lý do khách hủy |
| Nhóm công việc, Công việc - Danh mục hoàn thành, Lý do chuyển tiếp | Công việc / sự cố |
| Tổ chức bộ phận, Chức danh | Nhân viên |
| Vật tư, Loại vật tư, Chủ sở hữu tài sản | Tài sản |
| Khác | Giá trị không thuộc nhóm nào ở trên |
Danh sách loại này do Resident cung cấp sẵn, nên các bản cập nhật sau có thể có thêm loại mới.
Nhập tên và mô tả
Nhập Tên (bắt buộc, tối đa 255 ký tự) và Mô tả (không bắt buộc) rồi lưu. Đặt tên ngắn, dễ hiểu vì nhân viên sẽ thấy đúng tên này trong ô chọn khi làm việc.
Thêm nhanh từ màn đang làm
Ở nhiều màn (ví dụ thêm khách hẹn, thêm căn hộ), cạnh ô chọn có nút dấu cộng. Bấm vào là mở đúng hộp thoại này, với Loại danh mục đã chọn sẵn. Giá trị bạn thêm ở đó cũng xuất hiện trong Danh mục chung.
Sửa hoặc xóa
Ở cột Thao tác, bấm sửa để mở Chỉnh sửa danh mục, hoặc bấm xóa để mở Xoá danh mục chung rồi xác nhận. Muốn xóa nhiều dòng một lúc, tích chọn các dòng rồi xóa.
Lưu ý
Xóa một danh mục không làm mất các bản ghi đã dùng nó. Nhưng ở những bản ghi đó, trường tương ứng sẽ hiện trống và báo cáo không gom được nữa. Danh mục đã dùng rồi thì nên đổi tên thay vì xóa.
Các danh mục có màn riêng như Loại thu chi, Loại công việc, Loại tài sản, Danh sách tầng không nằm ở đây. Bạn xem các mục tương ứng trong Danh mục khác.
Câu hỏi thường gặp
Hỏi: Tôi không thấy loại danh mục mình cần, làm sao?
Chọn loại Khác và ghi rõ trong Mô tả. Nếu bạn cần một loại riêng gắn với màn làm việc cụ thể, nhắn cho Resident.
Hỏi: Có sắp được thứ tự hiển thị các giá trị không?
Hiện chưa. Các giá trị hiện theo thứ tự Resident sắp sẵn. Muốn tự kiểm soát thứ tự, bạn đặt tên có số ở đầu (01, 02…).
Hỏi: Nhân viên có thêm được danh mục không?
Chỉ khi loại tài khoản của nhân viên có quyền với danh mục chung. Nếu không có quyền, nhân viên vẫn chọn được giá trị có sẵn nhưng không thêm mới được.
Hỏi: Danh mục có dùng chung cho mọi tòa nhà không?
Có. Danh mục chung dùng cho toàn bộ tài khoản, không tách theo tòa nhà.